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      電網(wǎng)公司笑傲群雄,民營(yíng)資本壓力增大電網(wǎng)公司集調度、交易、售電三大優(yōu)勢與一身,成為電改的最大受益者,發(fā)電集團,地方能源集團憑借其發(fā)配用一體化優(yōu)勢和區域優(yōu)勢,能夠分得一杯羹,而民營(yíng)資本要想在售電領(lǐng)域尋求突破,難度很大,需要耐心等待。建議關(guān)注電網(wǎng)公司、發(fā)電集團、地方能源集團的投資標的,如福能股份、金山股份、桂冠電力。

       政策加碼可再生能源發(fā)電,政府一幫到底一方面輸配電價(jià)機制彌補了可再生能源高上網(wǎng)電價(jià)的不足,另一方面優(yōu)先發(fā)電的原則保證了上網(wǎng)的先后順序,再加上國家整治霧霾、低碳減排的決心,可再生能源發(fā)電、屋頂分布式、儲能將迎來(lái)大發(fā)展。建議關(guān)注可再生能源發(fā)電的投資標的,如盛運環(huán)保、南都電源。

     電力設備行業(yè)得到發(fā)展,銷(xiāo)售為王一方面電網(wǎng)公司增加傳輸線(xiàn)路的建設投資,另一方面,自備電廠(chǎng)身份的合法化會(huì )引發(fā)自備電廠(chǎng)的技術(shù)改造,環(huán)保升級建設。建議關(guān)注電氣設備相關(guān)標的,如四方股份,國電南瑞,中電遠達,眾業(yè)達。

     投資建議,重點(diǎn)關(guān)注垃圾焚燒發(fā)電標的盛運環(huán)保(買(mǎi)入),電氣分銷(xiāo)商龍頭眾業(yè)達(買(mǎi)入)風(fēng)險提示,電力改革不達預期;宏觀(guān)經(jīng)濟持續下滑。